資産運用のアドバイスをする職業の人をファイナンシャルプランナーと
呼ぶのは昔からありました。

今でも残っている民間の資格がいくつかありますが、
資産運用の提案ができるスペシャリストとして
平成15年に国家資格として新たに誕生した新しい資格ともいえます。


・「どのような資格?」
一般的なフィナンシャルプランナーと国家資格としてのフィナンシャル
プランナーの違いは、顧客の利益を最優先にしなければならないと
いうことです。

言い換えれば証券会社や金融機関に所属し、
自社の商品のみを取り扱っている仕事の人はここでは
フィナンシャルプランナーとは呼びません。
このブログでは便宜上ファイナンシャルアドバイザーと
呼びます。

・「メリット」
2位の行政書士と同じですが独立・転職に強いです。
また生命保険や、損害保険、株式投資や、投資信託など
さまざまな金融商品に対する知識が身につくので、
賢い選択をすることができるようになることおが、
人生を長いスパンで見た場合、非常に大きいです。

・「人気の理由」
金融期間に勤めている人がお客様によりよい
サービスを提供するためには商品知識が欠かせません。
そのような人が勉強もかねて受験しています。

また、お金に関する知識を身につけるために
テキストで勉強を始めたら面白くなって気がついたら
合格していたという人もいます。


・「試験の合格率・合格までの期間」
1級から3級までありますが、転職等で役に立つのは
2級以上です。

ユーキャンの通信講座を修了すると2級の受験資格が
与えられます。
合格率は公表されていないようですが、
5~10%程度では無いかと予想されます。

学習期間は標準で6ヶ月程度、試験内容的にも
勉強量は多いですが、元々の知識の多寡による差が大きいため、
人によっては少ない勉強時間で合格します。

また身近な問題が多いため、自分のこれまでの
経験で解ける問題も結構あります。

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  2. 第10位:マイクロソフト認定資格(MOS,MCAS)
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  4. 第 8位:カラーコーディネーター検定
  5. 第 7位:社会保険労務士
  6. 第 6位:日商簿記径庭3級(簿記)
  7. 第 5位:宅地建物取引主任者(宅建)
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